Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя — своего самого надежного защитника. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в обычных людей и используя их как проводников. Только Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны остановить эту угрозу. Их борьба продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в мир смертных.
