Полковник Николай Устюжанин – человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в бою. Он привык рисковать собой ради результата. Но вот одна операция внезапно провалилась, погиб товарищ. Устюжанин почувствовал неладное: уж очень похоже на предательство кого-то из своих. Однако его самого отстраняют от дел, пока идут проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в глухомань. Его приютил старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Устюжанин устраивается управляющим в местное лесничество. Но спокойной жизни не вышло. На деле его ждут контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Он с ужасом узнает, что прежние управляющие либо бесследно пропали, либо были убиты.
