Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземное хранилище прямо под заводом.
