Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с гибелью близких. Чтобы дать отпор колдунье, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь в Калязине решается судьба всех его жителей. Битва идёт не на жизнь, а на смерть, где главное — сохранить в себе человека.