1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев — его находят убитым при загадочных обстоятельствах. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью. Дело оказывается куда опаснее, чем он мог представить.