Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, и теперь у власти жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Многие лишились домов и средств к существованию, погрузившись в пучину нищеты. Любая попытка сопротивления карается изгнанием или жестокими пытками.
Недовольство достигло предела, и отчаявшиеся жители задумали восстание. Их последняя надежда — на помощь затворников-эльфов, обладающих магией. Но эльфы помнят старую обиду и не горят желанием доверять людям. Двести лет они стремятся оградить свой хрупкий мир от чужих вторжений.